生意社稀土指数，稀土供应链情报？

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炒股少烦恼

由于十一长假前备货的影响，稀土行业通常在9月份开始进入旺季，下游需求逐渐增加。

根据中国稀土行业协会发布的稀土价格指数显示，自9月份以来，稀土价格指数持续上涨，9月13日已回升至227.97点，较月初的217.5点上涨4.8%。在轻稀土方面，9月13日氧化镨钕的市场均价为53.3万元/吨，较9月1日的均价上涨了6.6%。

自今年7月11日触底以来，稀土价格指数一直呈稳定上涨趋势，截至9月13日较年内低点上涨21.63%，回升势头十分明显。

根据生意社的监测数据显示，与稀土相关的多个品种最近价格出现了明显的反弹。截至9月15日，镨钕合金的价格达到了64.5万元/吨，较月初上涨了5.31%；氧化钕的价格为53.75万元/吨，较月初上涨了5.39%；氧化镨的基准价为52.75万元/吨，较月初上涨了3.94%；镨钕氧化物的价格为52.5万元/吨，较月初上涨了4.48%；氧化镝的价格为260万元/吨，较月初上涨了5.26%。

根据证券时报·数据宝统计，镨钕氧化物价格在近3个月内出现了17.32%的反弹，氧化镝价格上涨了28.71%，氧化钕的价格也有了17.49%的反弹，氧化镨的价格上涨了14.05%，而镨钕合金的价格反弹幅度达到了18.89%。

稀土分析师杨佳文指出，自7月份以来，供给端受到厂商工厂搬迁、设备调试等因素的影响，出现了一定程度的缩减。而在8月份，大型厂商开启招标，从而改善了稀土行业的供需基本面，推动了稀土价格上涨。

全球需求潜力十足

稀土供应仍存缺口

独特的电子层结构和耐热特性使得稀土在石油、化工、冶金、纺织、陶瓷、玻璃、永磁新材料等领域得到了广泛应用。据统计，全球约35%的稀土消费量来自稀土永磁材料，该领域约占消费价值的91%。随着新能源汽车、风电机、变频家电、工业电机、工业机器人、电动车、消费电子、传统汽车EPS等领域的不断发展，稀土永磁材料的需求持续增长，这也使得全球在“碳中和”行动下的供需矛盾愈发尖锐。

根据德邦证券研报显示，阿拉弗拉资源公司报告指出，未来为了支持全球的“碳中和”和低碳转型目标，稀土镨和钕元素的需求预计将从2020年的5万吨左右增长到2030年的约10万吨。到2030年，预计稀土供需缺口将高达4.7万吨，这可能导致全球稀土供应产能不足、储量不足和贸易中断等风险。

据华泰证券表示，由于十一节前备货影响，通常从9月开始，下游行业逐渐进入旺季，供给方面的扰动叠加上需求的恢复，预计短期内稀土价格有望出现震荡上涨。另外，考虑到2023年第二批配额尚未下达，而配额对国内供需格局的影响较大，因此需要密切关注第二批配额的制定情况。从长期来看，新兴领域，特别是以人形机器人为代表的行业，有望持续推动稀土下游需求增长。

机构扎堆关注这些股

据数据宝统计显示，今年上半年A股稀土永磁概念股整体业绩较平平。超过七成的概念股上半年净利润出现亏损，或同比下降，其中宁波韵升、大地熊、科恒股份的净利润处于亏损状态。

以宁波韵升为例，上半年公司宣布亏损1.87亿元。主要原因是稀土原材料价格持续下跌，导致公司钕铁硼永磁材料成品销售均价下降。同时，下游新能源汽车应用领域增长放缓，消费电子、工业及其他应用领域受市场需求复苏不及预期的影响，行业内竞争加剧，毛利率下降，净利润也相应下降。此外，考虑到稀土原材料价格下跌，公司对存货进行了1.72亿元的减值准备计提。

上半年，横店东磁、大洋电机、正海磁材、银河磁体、安泰科技、中色股份等公司的净利润均呈现正增长的态势。

横店东磁的净利润增速在各家公司中名列第一，上半年公司实现了盈利12.12亿元，同比增长了52.03%。报告期内，全球光伏产业市场需求总体向好，新增装机持续增长，公司光伏组件出货量同比实现了较大幅度的增长。

就机构关注度而言，目前金力永磁是受到最多机构关注的股票，共有25家机构对其给予了“积极型”评级。其次是厦门钨业、北方稀土、横店东磁等。

根据多家机构一致预测，广晟有色、厦门钨业和横店东磁是今明两年净利润增速预测均超过20%的概念股。

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责编：何予

校对：苏焕文

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