近日，CB Insights 发布了《2021 年全球风险投资报告》（State Of Venture 2021 Report），报告对投融资规模、地域差异、独角兽等方面进行了详细解读。
- 整体来看，2021 年投资前景良好，“过亿轮”事件频现，全球各地区的投资规模不断扩大，一些国家的风险投资达到了有史以来的最高水平。
- 从地域分布来看，美国企业投融资规模持续领先，亚洲地区势头强劲。
- 从细分赛道上，金融科技公司独领风骚，在 2021 年获得融资达 1315 亿美元，成为最热门的风投交易类型。此外，受全球疫情影响，健康科技类公司也成为当下最火热的投资赛道。
全球概览
整体来看，2021 年全球风险投融资发展高度景气，融资事件和金额都屡创新高。
2021 年全球投资总额突破历史新高，达到 6210 亿美元，是 2020 年的两倍多。
图 | 2015 年至 2021 年全球融资交易额变化（来源：CB Insights）
2021 年 Q4 以 1764 亿美元投资金额完美收官，这是自 2020 年 Q3 以来投资金额连续第六个季度实现正增长。
图 | 2015 年至 2021 年全球单季度投资交易额变化（来源：CB Insights）
从地理区域来看，2021 年全球主要地区的融资金额均创下新的记录。
2021 年美国地区融资金额较去年翻了一番，达到创纪录的 3110 亿美元，占 2021 年全年全球总额的一半。美国地区融资数量也创下历史新高，达到 12281 起。
图 | 2015 年至 2021 年美国融资金额变化（来源：CB Insights）
其中，早期交易量增加是一个关键驱动因素，占到了 2021 年总交易数量的55%，不难预见 2022 年美国风投市场将表现得更强劲。
图 | 2015 年至 2021 年亚洲地区融资数量变化（来源：CB Insights）
2021 年亚洲地区融资交易额创下记录，达到 1760 亿美元，比去年增长 89%。交易量也高居全球首位，2021 年共完成 12485 笔交易，占全球交易量的 36%。其中，中国地区的交易量占据亚洲地区融资交易量的一半以上。
这是 7 年来亚洲地区融资交易量首次超过美国地区。
单就 Q4 而言，美国融资交易金额仍处于领先地位，其次是亚洲和欧洲地区。
图 | 2021 年 Q4 全球各地区投资交易数量和金额（来源：CB Insights）
2021 年 Q4 美国完成 3187 笔交易，投资总额达到 928 亿美元。亚洲地区完成 3297 笔交易，投资总额近 526 亿美元。其次是欧洲地区和拉丁美洲地区。
图 | 2015 年至 2021 年全球独角兽数量变化（来源：CB Insights）
截至 2021 年，全球范围内独角兽企业共计 959 家。美国地区位居首位，有 494 家独角兽；亚洲紧随其后，有 295 家独角兽。
图 | 2021 年全球独角兽分布情况（来源：CB Insights）
2021 年 Q4 新晋 131 家独角兽公司，史上排名第三，仅次于 2021 年 Q2（142 家）以及 2021 年Q3（132 家）。
Q4 新晋独角兽中，估值最高的 5 家公司分别是美国金融公司 GoodLeap、美国数字货币集团 Digital Currency Group、美国资产交易平台 Gemini、电子商务支付服务商 Bolt 以及中国芯片设计公司 Chipone（集创北方）。
图丨2021 年 Q4 全球估值前十的新晋独角兽公司（来源：CB Insights）
就“过亿轮”（mega-round）融资来说，2021 年全球共完成 1556 起“过亿轮”融资，融资金额达到 3641 亿美元。这是全球年度“过亿轮”融资事件首次突破千起，比 2020 年全球“过亿轮”多出一倍。
虽然 2021 年“过亿轮”融资事件仅占全球总融资事件的 5%，但“过亿轮”融资金额占总融资金额的 59%。
退出事件方面，2021 全球共有 10792 家企业进行了并购，与 2020 年相比增长了 58%。
图丨2015 年至 2021 年全球退出事件变化（来源：CB Insights）
走上并购之路对于许多初创公司来说，是一个合乎逻辑的选择。在过去的 6 个季度里，并购活动持续增长。2021 年 Q4，全球共有 2938 家企业进行了并购。
投资机构方面，以投资数量来看，2021 年全球最活跃的投资机构为 Tiger Global Management（老虎环球管理），共投资了 107 家公司。
图 | 2021 年全球最活跃的十大投资机构（来源：CB Insights）
SOSV 以投资 79 家位居第二，其余活跃的投资机构还包括 Global Founders Capital、 Andreessen Horowitz 等。
2021 年全球风险投资细分赛道亮点
Fintech（金融科技）
2021 年 Fintech 领域通过 4969 笔交易完成 1315 亿美元的融资，融资交易量和融资金额均创下新高。
图 | 2015 年至 2021 年 Fintech 融资交易数量和交易金额（来源：CB Insights）
截止目前，Fintech 领域共有 235 家独角兽，2021 年 Q4 有 34 家新晋独角兽。
零售科技
2021 年零售科技领域共完成 4028 笔融资交易，融资金额达到 1092 亿美元，是 2020 年融资金额的两倍多。
图 | 2015 年至 2021 年零售科技融资交易数量和交易金额（来源：CB Insights）
投资阶段来看，零售科技领域早期交易占总交易的 61%，中期交易占比 17%，后期交易占比 14%。这也是自 2017 年以来，后期交易占比出现首次增长。
图 | 2015 年至 2021 年零售科技领域融资交易各阶段占比（来源：CB Insights）
数字健康
2021 年数字健康领域共完成 2930 笔融资交易，融资金额达到 572 亿美元，比 2020 年融资金额增长了 79%。
图 | 2015 年至 2021 年数字健康领域融资数量和融资金额（来源：CB Insights）
总结
在各国央行史无前例的宽松货币政策与过剩的流动性趋势下，疫情并没有阻碍 2021 年风投脚步。2021 年全球融资达 6210 亿美元，较 2020 年的 2940 亿美元增长逾一倍。
美国成为资本沃土，紧随其后的是亚洲地区，欧洲地区位居第三。过去一年，风投公司加大了对金融科技、医疗健康、零售科技等领域的押注。
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