场内etf交易规则及费用(场内etf手续费)

场内etf交易规则及费用(场内etf手续费)

文章开头,先祝贺小伙伴们新年快乐、虎年大吉!

前一段时间经常聊恒生科技指数ETF,也请了徐猛、荣膺两位老师给大家涨姿势,然后发现很多小伙伴们对ETF还是缺少基本认知,没有认识到这个东西的价值。所以借着春节这个档口,我们计划用三篇文章来好好聊聊ETF,再回答大家平时问得最多的几个问题。

场内etf交易规则及费用(场内etf手续费)

ETF是最近几年特别热门的一个投资品种,发展速度飞快。2018年国内ETF市场的总规模只有3000亿出头,到2021年已经突破1万亿了,数量也从200只不到增长到600+。

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1万亿这个数字听起来唬人,其实只占到国内公募基金总规模的4%左右,而美股这一数字是20%。未来随着养老金这类长线配置资金的入市,大家对于ETF的认知度提高,国内ETF的规模肯定还会倍增。

根据欧美股市经验,ETF的表现和市场整体表现有非常好的正相关性。如果你长期看好A股,那么一定不能忽视ETF。

说了这么多,可能很多小伙伴还不知道ETF是什么,下面我们来详细聊一聊ETF的特征、优势和分类。

ETF的全称叫交易型开放式指数基金,又叫交易所交易基金(Exchange Traded Fund)。名称太拗口,不解释了,大家记住ETF三个最主要的属性:

1、指数基金;
2、被动基金;
3、场内基金。

我们一个个聊。

既然ETF是指数基金,那肯定先有指数,后有基金。这里指的是沪深交易所或者指数公司发布的指数,很多看盘软件自己编制的指数,是没有对应ETF的。

由于指数的成分股相对固定,而ETF是跟踪指数的,所以ETF的持仓股也相对固定,基金经理的操作空间很小,也就是所谓的“被动”。

ETF是场内基金,在支付宝天天基金这种基金代销平台是买不到的,只能用股票账户在二级市场买,这个知识点大家要牢记了。(想要在场外投资ETF也有办法,我们放到第二篇文章里面聊)。

ETF按照底层资产的不同,可以分为股票型ETF、债券型ETF、商品型ETF和境外型ETF四大类。

股票型ETF还可以进一步划分为规模(宽基类)ETF、行业ETF、策略ETF、主题概念ETF和风格策略ETF。目前股票股票型ETF是国内ETF市场最主流的品种,规模占比超过90%。

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债权型ETF分为两大类,一类是利率债,另外一类是信用债;商品型ETF主要是黄金ETF。这两类ETF平时接触比较少,今天就不多介绍了。

境外ETF是指底层资产在境外上市的ETF,目前国内上市的跨境ETF,主要跟踪港股和美股市场,比如我们经常聊的恒生科技指数ETF和中概互联ETF,都属于跨境ETF。

和一般的基金相比,ETF又有哪些优势呢?

ETF是一个介于股票和基金之间的品种,既有股票的交易规则,又有基金的运作机制,所以同时具备股票和基金两者的优势。

1、分散投资,规避单一风险。

ETF是一揽子股票的组合,即使某一只股票暴雷了,对ETF整体的净值影响不大。对于跟踪沪深300这种大盘指数的ETF,即使某一个行业暴雷,对ETF净值的影响也不大。因为不管赛道怎么变,只要指数的其他成分股整体是上涨的,ETF都可以起到规避轮动过快的风险。

2、长期投资、自我更新。

指数每年都会调整成分股,把好公司拿进来,差公司踢出去,类似于新陈代谢,所以跟踪指数的ETF,也就有了自我进化的功能。

3、费用低,门槛低。

ETF的管理费比很多主动管理型的基金都要低,一般0.5%每年,而且交易ETF不收取过户费和印花税。ETF的交易门槛也低,一般是100份起步,差不多100-200块的样子。

4、全球资产配置。

A股账户只能交易在沪深净交易所上市的股票,但是通过ETF,我们可以投资港股、美股的股票,进行全球资产的配置。

总而言之,ETF是一个对散户非常友好,风险相对较小,同时适合长期持有的一个投资品种。如果你是一个坚定的多头,长期看好A股,那么买ETF就是一个非常不错的选项。

理论层面的东西就讲这么多,下一篇文章我们再来聊聊ETF的交易策略,包括交易费用、选买持卖的方法等等。小伙伴可以把这个系列收藏起来,有空就拿出来看一看,多掌握点姿势总没坏处。

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