过去12年财险公司省级和地市级机构产能排行榜：中小公司对标神器，该不该设机构？该不该砍掉机构？

13精利用最新录得数据做的研究报告之163期：

过去12年财险公司省级和地市级机构产能排行榜：中小公司对标神器，该不该设机构？该不该砍掉机构？

先说结论：

1、2021年财险行业76家财险公司省级机构数量达到了1037个，每家公司平均有13.6个省级机构；

2020年财险行业76家财险公司地市级机构数量为6342家，每家公司平均有83个地市级机构。

2021年财险行业省级机构产能已经平均高达14亿元，相比2010年的6亿元，近12年增长了1倍多。

2020年财险行业地市级机构产能突破2.2亿元大关，相比2010年的1.1亿元，近11年增长也超过了1倍。

2、一般而言，单位机构产能越高，固定费用率越低，公司盈利能力越好。

实证结果表明，省级机构产能每提高1%，综合费用率下降0.048个百分点；

地市级机构产能每提高1%，综合费用率下降0.028个百分点；

省级机构产能每提高1%，净资产收益率提高0.037个百分点；

地市级机构产能每提高1%，净资产收益率提高0.019个百分点。

3、“13精”给出了2020年度财险公司省级机构和地市级机构产能的排行榜。

2020年人保财险省级机构产能120亿元，地市级机构产能12.5亿元，均排在第1位；

2020年平安产险省级机构产能79.4亿元，地市级机构产能8.4亿元，均排在第2位；

2020年太保财险省级机构产能41.1亿元，排在第3位，地市级机构产能4.4亿元，排在第4位。

基于数据可得性，“13精”还给出了2021年度财险公司省级机构产能的排行榜。

2021年人保财险省级机构产能124.6亿元，排在第1位；

2021年平安产险省级机构产能75.0亿元，排在第2位；

2021年太保财险省级机构产能42.1亿元，排在第3位。

正文：

为什么小伙们都关注机构产能指标，机构产能与业务经营绩效的科学、客观的关系如何？

对此，“13精”团队收集了2010-2021年各家财险公司的省际机构、地市级机构数量（该指标最新为2020年度数据）。

基于此，“13精”计算了财险行业的省级机构产能和地市级机构产能，并估算了财险机构产能与经营绩效之间的实证关系，为中小保险公司评价机构产能的决策提供科学参考。

1

财险行业机构数量与机构产能

2021年财险行业76家财险公司省级机构数量达到了1037个，每家公司平均有13.6个省级机构，数据来自于2021年第三季度偿报。

需要说明的是，考虑到互联网公司和自保公司的特殊性，故我们删除了安心财产、久隆财产、中远海自保、广东能源自保、泰康在线、铁路自保、阳光信保、易安财产、中石油专属、众安财产和众惠相互等11家财险公司。

当然，基于保险年鉴，我们也统计了2010-2020年度财险行业地市级机构的数量状况。

2020年财险行业76家财险公司省级机构数量为1024家，地市级机构数量为6342家，每家公司平均有83家地市级机构。

下图给出了2020年度财险公司省级机构数量与地市级机构数量的散点图。

从2020年省级机构数量分布来看，省级（含单列市）机构数量达到36个的有7家，分别是阳光财产、大家财险、大地财产、国寿财产、太保财险、平安产险、人保财险。

省级机构数量仅有1个的也有3家，分别是汇友互助、太平科技、融盛财险。

省级机构数量中位数为7.5个，平均值为13.5个。

从2020年地市级机构数量分布来看，地市级机构数量最多的是人保财险多达346个，几乎涵盖了所有的地级市；

有7家公司地级市数量超过了300个。

地市级机构数量中位数为31个，平均值为83个。

财险行业省级和地市级机构，到底产能如何呢？

2021年财险行业省级机构产能已经平均高达14亿元，相比2010年的6亿元，近12年增长了1倍多。

2020年财险行业地市级机构产能突破2.2亿元大关，相比2010年的1.1亿元，近11年增长也超过了1倍。

随着机构经营逐渐稳健，不断走向成熟，机构产能的年度增长趋势不难理解。

然而，你家公司的机构产能是否随着行业不断增长，还是陷入了僵尸机构的泥潭？

小伙伴们，抓紧计算一下自家公司的机构产能，是否“拖了”行业后腿。接下来，我们将重点分析机构产能与公司经营绩效的关系。

2

机构产能与经营绩效

一般而言，机构产能越高，类似于保费规模，本身可以摊销公司固定管理费用，降低费用率，进而提高公司盈利能力。

接下来，我们将通过综合费用率、净资产收益率两个指标展开实证研究。

cfr表示公司综合费用率、roe表示公司净资产收益率，lnypov表示公司省级机构产能的对数形式、lnycity表示公司地市级机构产能的对数形式，lns表示公司总资产规模的对数形式，此外我们还控制了年度虚拟变量。

实证结果表明，省级机构产能每提高1%，综合费用率下降0.048个百分点；地市级机构产能每提高1%，综合费用率下降0.028个百分点；

实证结果表明，省级机构产能每提高1%，净资产收益率提高0.037个百分点；地市级机构产能每提高1%，净资产收益率提高0.019个百分点。

3

财险公司机构产能排行榜

表1给出了2020年度财险公司省级机构和地市级机构产能的排行榜。

2020年人保财险省级机构产能120亿元，地市级机构产能12.5亿元，均排在第1位；

2020年平安产险省级机构产能79.4亿元，地市级机构产能8.4亿元，均排在第2位；

2020年太保财险省级机构产能41.1亿元，排在第3位，地市级机构产能4.4亿元，排在第4位。

表2给出了2021年度财险公司省级机构产能的排行榜。

2021年人保财险省级机构产能124.6亿元，排在第1位；

2021年平安产险省级机构产能75.0亿元，排在第2位；

2021年太保财险省级机构产能42.1亿元，排在第3位。